Tom Waits comenzó su andadura en San Diego en el Heritage , una sala de conciertos que principalmente programaba a cantautores.
Primero Tom se hizo habitual parroquiano del establecimiento amigo de los camareros y responsables del local y después portero de la sala, incluso llegó a tocar en la puerta mientras trabajaba. Cuando los propietarios y amigos del Heritage se dieron cuenta de que a veces había más gente fuera escuchándole a él que dentro le dieron una oportunidad.
Por aquella época estaba muy influenciado por el movimiento de literatura beat y por sus componentes Kerouak, Ginsberg y Burroughs con el que llegó a colaborar y era conocido también por las historias que contaba en los conciertos, ya se podía apreciar el lado más teatral de Waits y su capacidad como actor que explotó en varias películas bajo la dirección de Coppola o Jarmush entre otros.
